近日，一個名為“Tesla AI”的推特賬號在一天內(nèi)更新了大量人工智能、機器人相關(guān)的內(nèi)容，并透露將于7月份正式投產(chǎn)特斯拉定制超級計算機平臺Dojo。有觀點認為，這是繼上世紀40年代第一臺計算機“ENIAC”誕生以來，計算機硬件領(lǐng)域的又一次重大突破。
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肉眼可見的是，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造是一個極具生命力和創(chuàng)新性的行業(yè)。伴隨著制造工藝和材料選擇歷經(jīng)數(shù)次迭代升級，由此擴展出的智能通信設(shè)備、可穿戴智能設(shè)備、自動駕駛汽車、服務(wù)型機器人等與人工智能相匹配的全新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑷娓淖內(nèi)祟愑硬煌纳罘绞健?/p>
技術(shù)革新意味著，可能將有更多類似特斯拉年輕的技術(shù)公司橫空出世并引領(lǐng)行業(yè)前行，同時也將有一批跟不上技術(shù)變革的老牌硬件設(shè)備制造商被淘汰。因此，該行業(yè)內(nèi)公司的可持續(xù)發(fā)展能力不僅關(guān)乎自身的發(fā)展，也將影響全面人工智能化的進程。
根據(jù)每經(jīng)-中財大“ESG行動派”數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計：截至今年4月30日，A股計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)共計有564家上市公司，其中有145家披露了ESG相關(guān)報告，披露率為25.71%；ESG評級方面，評級為A（含A+、A、A-）的公司數(shù)量最少，為112家，占比19.86%；獲得C（含C+、C、C-）的公司數(shù)量最多，達177家，占比31.38%；評級為B和D的公司數(shù)量相近，占比分別為25.89%和22.87%。
ESG相關(guān)報告披露率為25.71%
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)細分領(lǐng)域眾多，根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）劃分，可進一步分成36個子行業(yè)。為方便觀察及研究該行業(yè)ESG表現(xiàn)，每經(jīng)品牌價值研究院按照A股市值排序，分別從計算機制造、通信設(shè)備制造、電子器件制造、智能消費設(shè)備制造、電子元件及電子專用材料制造等子行業(yè)中，選取5家具有代表性的上市公司進行分析。
根據(jù)每經(jīng)——中財大“ESG行動派”數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，截至今年4月30日，A股計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)共計有564家上市公司，其中有145家披露了ESG相關(guān)報告，披露率為25.71%。ESG評級方面，評級為A（含A+、A、A-）的公司112家，占比19.86%；評級為B（含B+、B、B-）的公司為146家，占比25.89%；有177家公司獲得C（含C+、C、C-），占比31.38%；另有129家公司評級為D（含D+、D、D-），占比為22.87%。
從統(tǒng)計結(jié)果來看，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（硬件）的ESG表現(xiàn)略好于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（軟件），但總體水平仍低于全行業(yè)。這與環(huán)境議題的績效和踐行內(nèi)容有直接關(guān)系。
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)本質(zhì)上仍屬于制造業(yè)，但凡涉及制造，就離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈的能耗和排放以及三廢處理等問題。上述5家公司均對環(huán)境方面的議題有所涉及，但部分公司的環(huán)境議題占比較小，比如浪潮信息（SZ000977，股價56.52元，市值832.05億元）和中興通訊（SZ000063，股價44.39元，市值2103.94億元），都只有4項相關(guān)議題；三環(huán)集團（SZ300408，股價29.72元，市值569.58億元）由于發(fā)布的是社會責任報告，沒有單列實質(zhì)性議題，且在“環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展”章節(jié)中對能源、資源以及排放物的管理少有具體描述，也缺少披露相關(guān)的能耗和排放數(shù)據(jù)。
相較之下，立訊精密（SZ002475，股價31.46元，市值2243.81億元）和韋爾股份（SH603501，股價100元，市值1184.18億元）對環(huán)境議題的描述更為豐富，二者分別設(shè)置了7個和5個實質(zhì)性議題，并且都披露了碳排放、能耗使用、廢物排放等數(shù)據(jù)。
值得注意的是，少有公司提及清潔能源使用并公布使用情況。如浪潮信息雖然表示“部分辦公及生產(chǎn)場所使用清潔能源”，但具體用量多少，占比多少都沒有相應(yīng)披露。韋爾股份在報告中提到，公司在松江園區(qū)建設(shè)屋面太陽能光伏電站，2022年累計生產(chǎn)177.1萬千瓦時清潔能源，而公司2022年共計消耗約6.2萬兆瓦時?？梢姽厩鍧嵞茉词褂谜急热杂休^大提升空間。同樣，立訊精密在此方面表現(xiàn)較為突出，公司不僅設(shè)置了2025年實現(xiàn)清潔能源使用比例達50%的目標，還公布了2022年清潔電力的使用量為63.97萬兆瓦時。
總的來說，其他公司對使用和提高清潔能源的重視程度和使用比例還需進一步提高。
負責任采購、綠色供應(yīng)鏈成行業(yè)趨勢
前述提到，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)本質(zhì)上屬于制造業(yè)，這就意味著從原材料采購到生產(chǎn)再到銷售環(huán)節(jié)，需要涉及一條較長的產(chǎn)業(yè)鏈。而最終產(chǎn)品的質(zhì)量、性能以及是否符合環(huán)保低碳要求，都與上游供應(yīng)商的選擇密不可分。
浪潮信息在原材料管理上，通過認證相關(guān)管理體系，要求供應(yīng)商遵守《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》以及海外關(guān)于限用物質(zhì)、包裝、電池等有關(guān)要求，在研發(fā)部門引入物料時對供應(yīng)商做出篩選。同時，公司要求合作伙伴建立相關(guān)制度及體系有效識別和跟蹤原材料來源，防止購買、使用或支持使用與金、錫、鉭、鎢、鈷及其他稀有金屬有關(guān)的沖突礦產(chǎn)。
中興通訊提出了綠色供應(yīng)鏈生態(tài)概念，并將綠色低碳要求納入供應(yīng)商行為準則，現(xiàn)場審核和培訓(xùn)輔導(dǎo)等供應(yīng)商管理關(guān)鍵流程。2022年，公司向全球供應(yīng)商發(fā)布《關(guān)于供應(yīng)商啟動雙碳戰(zhàn)略規(guī)劃的要求函》，制定供應(yīng)商雙碳核查檢查單，并對109家供應(yīng)商實施雙碳審核。報告顯示，2022年公司共有65家供應(yīng)商參與CDP問卷評估并獲得評分，其中獲評B-及以上供應(yīng)商有36家，占比達55%。
立訊精密建立了負責任采購制度，并制定了《供應(yīng)商行為準則》《供應(yīng)商管理作業(yè)程序》《供應(yīng)商管理作業(yè)辦法》等一系列管理制度和程序，從開發(fā)準入、風(fēng)險評估、分級管理、評鑒稽核四個維度對供應(yīng)商進行管理。此外，公司要求供應(yīng)商首先應(yīng)了解供應(yīng)鏈中相關(guān)礦物或相關(guān)材料的加工廠，并要求供應(yīng)商簽署《責任商業(yè)聯(lián)盟行為準則保證書》，承諾采購的原材料必須來自對環(huán)境和社會負責的來源。
持續(xù)投入研發(fā)，保持技術(shù)、產(chǎn)品不斷升級迭代，同樣是該行業(yè)的核心議題之一。
韋爾股份在2022年投入半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)研發(fā)金額為32.18億元，較上年增長22.82%。此外，公司重視研發(fā)團隊的建設(shè)，核心研發(fā)團隊均獲得海內(nèi)外重點院校相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷，且在相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域具備深厚的工作經(jīng)驗。截至報告期末，公司共有研發(fā)人員2148人，占員工總?cè)藬?shù)的比例達43.13%。
在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，浪潮信息的整機層面，實現(xiàn)通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機柜服務(wù)器和AI服務(wù)器的全棧液冷布局，實現(xiàn)液冷數(shù)據(jù)中心電源使用效率（PUE）降至1.1以下，助力數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展。此外，公司在2022年建成了年產(chǎn)能10萬臺的亞洲最大液冷數(shù)據(jù)中心研發(fā)生產(chǎn)基地。另外，據(jù)報告披露，公司去年總體投入研發(fā)費用為37.15億元、研發(fā)人員占比42.07%。
立訊精密除了在連接線、連接器、無線充電、微型馬達、聲學(xué)和電子模塊等廣泛應(yīng)用于消費電子、通訊、汽車及醫(yī)療等重要領(lǐng)域的產(chǎn)品及服務(wù)不斷投入研發(fā)外，還在清潔技術(shù)如太陽能、電池、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心電源等領(lǐng)域進行布局。企業(yè)持續(xù)投入光伏組件、儲能電源、散熱系統(tǒng)等方向的清潔技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化。公司表示，報告期內(nèi)公司已在清潔技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)投入近2.6億元，并將在2023年計劃投入超過3億元。
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