近日，光通信行業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting在最新一期的市場報(bào)告中指出，2023年第一季度光模塊和相關(guān)產(chǎn)品的銷售額下降了27%，而第二季度的需求仍然疲軟。
(相關(guān)資料圖)
不過，到目前為止，中國光模塊供應(yīng)商的股價(jià)在2023年上漲了300%—400%。下圖說明了旭創(chuàng)科技和新易盛在過去30天的表現(xiàn)。這與英偉達(dá)上次財(cái)報(bào)電話會議當(dāng)天30%的漲幅有很好的相關(guān)性。
投資者預(yù)計(jì)，對人工智能硬件需求的增長將推動光連接需求的增長。英偉達(dá)最新的系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要800G光模塊和AOC，但這些系統(tǒng)的批量出貨要到2024年才能開始。英偉達(dá)正在試驗(yàn)線性驅(qū)動可插拔光模塊，以降低功耗，其部分客戶可能會在明年選擇使用。
雖然目前還不清楚明年將使用哪些光模塊，以及哪些供應(yīng)商將有資格為英偉達(dá)的系統(tǒng)提供服務(wù)，但興奮的投資者已經(jīng)早早地押下了“賭注”。
谷歌在2021年—2022年開始部署800G光模塊。該公司最近上調(diào)了未來12個(gè)月800G光模塊的采購預(yù)測，為這把火（AI光器件之火）添加了汽油。上周，旭創(chuàng)科技和新易盛的股票又攀升了30%—40%，還有其他幾個(gè)供應(yīng)商。
為人工智能連接開發(fā)新技術(shù)的初創(chuàng)公司的估值也在飆升。投資未來光學(xué)技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資家不能因?yàn)殚_局不佳而受到指責(zé)，但股市顯然反應(yīng)過度了。
LightCounting將在2023年7月更新800G光模塊的市場預(yù)測，與2023年3月發(fā)布的預(yù)測相比將更加樂觀。但是，目前金融分析師預(yù)計(jì)，到2024年，800G光模塊的出貨量將達(dá)到500萬或800萬個(gè)，這一預(yù)期過于激進(jìn)。
這場人工智能競賽最早是由ChatGPT在2022年底引發(fā)的。微軟聲稱擁有最強(qiáng)大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，其合作伙伴OpenAI、英偉達(dá)以及Adept和Inflection等領(lǐng)先的人工智能初創(chuàng)企業(yè)正在使用該基礎(chǔ)設(shè)施來訓(xùn)練大模型。
所有其他云計(jì)算公司都必須應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。谷歌一直是人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的先驅(qū)，擁有龐大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，然而它也必須加快人工智能投資。該公司已經(jīng)停止了在圣何塞建造80英畝辦公園區(qū)的計(jì)劃，但它計(jì)劃在俄亥俄州再建兩個(gè)數(shù)據(jù)中心，以幫助推動其人工智能技術(shù)。Meta仍然專注于在構(gòu)建所需的人工智能能力和有效利用其資本支出之間取得適當(dāng)?shù)钠胶狻?/p>
盡管資本開支所見縮減，但數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商對2023年第二季度的收入預(yù)期是穩(wěn)健的。思科、Arista、Juniper和Extreme的季度收入增長預(yù)期均為2%—4%，這將使它們的年增長率分別達(dá)到15%、31%、11%和24%。HPE在人工智能領(lǐng)域也看到了更多的增長。
博通報(bào)告其網(wǎng)絡(luò)收入同比增長了20%，這是因?yàn)槌笠?guī)模的以太網(wǎng)交換機(jī)的部署以及谷歌公司的TPU ASIC的推動。英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入環(huán)比增長18%，同比增長14%，該公司預(yù)計(jì)本季度的銷售額將增長53%，這對一家如此大的公司來說是一個(gè)巨大的增長。
LightCounting指出，許多投資者今年在英偉達(dá)的股票上賺了錢，他們正在整個(gè)供應(yīng)鏈上尋找更多的發(fā)現(xiàn)。中國的光器件公司是最新的寵兒，但這種情況能持續(xù)多久還有待觀察。
C114通信網(wǎng) 水易
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